在競爭激烈的金融服務(wù)領(lǐng)域，如何快速將大眾客戶升級為私行客戶，一直是眾多從業(yè)者探索的難題。篁園支行新轉(zhuǎn)崗的財富客戶經(jīng)理孟祖誠，用他的專業(yè)與熱忱，在轉(zhuǎn)崗首周就給出了令人驚艷的答案：僅通過三次深度面訪，成功促成一筆千萬大單，實(shí)現(xiàn)客戶從大眾層級到私行客戶的華麗轉(zhuǎn)身。

3月28日，在現(xiàn)場，孟祖誠沒有放過任何深入了解客戶的機(jī)會。他巧妙詢問客戶企業(yè)經(jīng)營狀況，并結(jié)合客戶提及的“資金周轉(zhuǎn)頻繁”“尋求穩(wěn)健增值”等需求，現(xiàn)場演示我行“日開型”產(chǎn)品的靈活申贖功能，成功引起客戶興趣，為后續(xù)營銷埋下伏筆。首次面訪結(jié)束后，孟祖誠深知團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要性，當(dāng)天便向分管行長詳細(xì)匯報客戶情況，共同制定“流動性+收益增強(qiáng)”的組合策略。次日，在分管行長的陪同下，他再次上門拜訪。此次會面，他們通過深入的行業(yè)趨勢分析和全面的他行產(chǎn)品對比，進(jìn)一步強(qiáng)化客戶對我行專業(yè)能力的認(rèn)可。營業(yè)經(jīng)理得知后，協(xié)助孟祖誠連夜制定客戶專屬的《私行資產(chǎn)配置建議書》。此后，盡管客戶多次婉拒約訪，但團(tuán)隊(duì)始終堅持不懈，終于在4月3日迎來第三次拜訪機(jī)會。這一次，篁園支行團(tuán)隊(duì)?wèi){借專業(yè)的解析和精準(zhǔn)的現(xiàn)場測算，成功打動客戶。