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義烏國資運(yùn)營公司成功公開發(fā)行境外美元債券
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作者:
杜拉拉1
時(shí)間:
2017-12-1 10:36
標(biāo)題:
義烏國資運(yùn)營公司成功公開發(fā)行境外美元債券
昨日從市國資委獲悉,11月28日,義烏市國有資本運(yùn)營公司成功發(fā)行5億美元3年期美元債券。這是浙江省地方國有企業(yè)首次在境外公開發(fā)行美元債券。
據(jù)了解,該債券為高級無抵押美元債,國際評級分別為穆迪Baa3和惠譽(yù)BBB(展望均為穩(wěn)定),票面利率4%,由國信證券(香港)和渣打銀行擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
本次發(fā)行吸引的全球訂單超過27億美元,超額認(rèn)購超過5倍,在目前相對疲軟的市場中,遠(yuǎn)超同類可比的新發(fā)債券。按地區(qū)分類,亞洲投資占比94%,歐洲投資者占比6%;按投資者分類,資管占比68%,銀行占比26%,主權(quán)基金占比4%,私人銀行占比2%。
據(jù)介紹,本次美元債發(fā)行確定投資者170家,其中國際投資者107家,募集資金中國際投資者占比超52.6%。國際投資者包括富達(dá)基金、瑞信資產(chǎn)管理、大華銀行資產(chǎn)管理、韓國投資集團(tuán)、匯豐環(huán)球投資管理、德意志銀行資管等知名國際投資者。
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